Passos para serem realizados antes da integração

Esses passos são obrigatórios serem executados antes de colocar a integração começar.

  • Verificar se os códigos de tela dos alunos que serão enviadas as parcelas para a Senior possuem o tamanho máximo de 09 caracteres. Caso o código de tela for maior que 09 não será realizada a integração.
  • Sincronizar os códigos do cliente no ERP da Senior com a pessoa física do Mentor. (PES_CODINTFIN);
  • Sincronizar os códigos dos sacados no ERP da Senior com a pessoa do MentorWeb através do CPF/CNPJ. (PES_CODINTFINSAC);
  • Configurar no cadastro da pessoa Jurídica referente a unidade e na mantenedora o código delas na Senior (PES_CODINTEG);
  • O portador do contrato deve ser cadastrado no módulo financeiro - conta bancaria - na aba básico - campo observação.
  • Sincronizar os códigos dos países da ERP da Senior com o do MentorWeb (TB_PAIS - PAI_CODINTEG);
  • É obrigatório esta configurado os seguintes parâmetros nas configurações contábeis: Gera lançamento inverso ao desfazer contabilização, Gera lançamento inverso ao cancelar parcela contabilizada, Gera lançamento inverso ao estornar parcela contabilizada e Gera lançamento inverso ao desfazer renegociação de parcelas contabilizadas;
  • O código da moeda precisa estar previamente cadastrado em configurações contábeis > Conta para faturamento a classificar
  • o código da carteira deve ser cadastrado no módulo contábil - identificadores contábeis - é necessário selecionar o tipo do cadastro contábil “conta bancária” e no campo “Conta contábil” informar o numero conforme está configurado na sênior.
  • O tipo de título, deve ser cadastrado no módulo financeiro - contas financeiras - “outras opção” código de integração.
  • O código do representante padrão do cliente, deve ser configurado no configurações contábeis campo Conta para centro de custo a classificar
  • Configurar as regras contábeis, tendo o cuidado sempre os campos de x para que criamos, para saber mais informações referente a isso é necessário ver a documentação de cada etapa da integração;
  • Deve ser executados os scripts Anexados Aqui, conforme cada tipo de banco de dados;
  • Deve ser cadastrar na tabela TB_CONT_PARAMETROS - CPA_CODTNSCAN, o código da transação do título movimentado para cancelamento de título;
  • Deve ser cadastrar na tabela TB_CONT_PARAMETROS - CPA_NUMCCOCAN, o número da conta interna para cancelamento de título;
  • Deve ser cadastrar na tabela TB_CONT_PARAMETROS - CPA_CODFPGCAN, o código da forma de pagamento para cancelamento de título;
  • Deve ser cadastrar na tabela TB_CONT_PARAMETROS - CPA_PORCONTRA, o código do portador para parcelas sem títulos.
  • Criar o serviço externo “Integração padrão Edusoft X Senior”, para criar siga os seguintes passos.

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