Dashboard Inadimplência

O painel de Inadimplência foi desenvolvido para apresentar ao gestor, números e análises relacionados a inadimplência da instituição, em várias visões.

Público-alvo: Direção / Gestor financeiro.

Abaixo, será apresentado um detalhamento da estrutura do dashboard de Inadimplência:

Painéis

(P1) Inadimplência R$: Exibe o saldo das parcelas em atraso do período e demais filtros informados e o valor de variação em relação ao mesmo intervalo de data do ano anterior;

(P2) % de Inadimplência: Exibe o percentual (%) de inadimplência dentre as parcelas selecionadas do período e demais filtros informados e o percentual de variação em relação ao mesmo intervalo de data do ano anterior;

(P3) Alunos inadimplentes: Exibe a quantidade de alunos que possuem uma ou mais parcelas em atraso no período e demais filtros informados e o percentual de variação em relação ao mesmo intervalo de data do ano anterior;

(P4) N° Médio de Parcelas: Exibe o valor inteiro arredondando da quantidade de parcelas retornado através do cálculo entre o número de parcelas em atraso e o número de alunos inadimplentes.

Gráficos

(G1) Faturamento x inadimplência: Gráfico em modelo “Área” que apresenta o faturamento mensal (valor líquido), o faturamento mensal sem o desconto com validade vencido e a inadimplência mensal (saldo) através dos meses no período e demais filtros informados;

(G2) Inadimplência por curso: Gráfico em modelo “Colunas” que apresenta os valores dos cursos conforme filtros informados e o percentual de inadimplência do período destacando em vermelho os percentuais acima da meta. Traz uma linha pontilhada destacada com a Meta de inadimplência informada no filtro;

(G3) Comparativo Histórico: Gráfico em modelo “Colunas” que apresenta os valores dos meses do período informado nos filtros como colunas comparando o % de inadimplência do ano do período em relação aos 2 anos anteriores;

(G4) Turmas com maior inadimplência: Listagem em planilha apresentando as turmas, o número de alunos da turma, o faturamento líquido da turma no período, o faturamento mensal sem o desconto com validade vencido e o saldo em aberto das parcelas e o % de inadimplência, com possibilidade de ordenação das colunas (a exibição padrão apresenta o maior percentual de inadimplência em ordem decrescente).

• Pode-se selecionar um ou diversos pontos de dados em um gráfico do dashboard. Dependendo de quantos pontos de dados seleciona-se em um visual, alterará a filtragem e os realces cruzados dos outros visuais na página;
• Nos gráficos, para realçar um ponto de dados em um determinado visual, basta clicar no ponto de dados do visual. Por exemplo, se tiver uma barra ou elemento do gráfico importante e desejar que outros elementos visuais na página do relatório realcem os dados com base na sua seleção, deve-se clicar no elemento de dados em um elemento visual e os resultados serão refletidos em outros elementos visuais na página;
• Pode-se selecionar mais de um ponto de dados e realçar os resultados entre os visuais na página. Para selecionar vários pontos de dados em visuais, deve-se usar “Ctrl+clique”;
• É possível selecionar vários elementos de dados em um visual ou vários visuais em um relatório usando a seleção retangular. Selecione vários visuais e outros elementos de relatório clicando e arrastando sobre a tela para criar um laço retangular. Todos os visuais que estão totalmente encapsulados dentro do laço serão selecionados. Ao pressionar a tecla Ctrl ou Shift (conforme faz uma seleção múltipla pressionando Ctrl e clicando em visuais individuais);
• O canto superior direito do gráfico apresenta algumas informações complementares:
  • Os filtros utilizados no gráfico;
  • Modo de foco: expande o gráfico para uma nova página;
  • Mais opções:
  • Exportar os dados: possibilita a exportação do gráfico em planilha salva no computador local;
  • Mostrar como tabela: expande o gráfico e seus dados (planilha) em uma nova página;
  • Destaque: destaca o gráfico deixando os demais dados da tela em segundo plano;
  • Classificar o eixo: altera a classificação dos dados apresentados no gráfico.

Filtros:

Neste dashboard, estão disponíveis os filtros abaixo:

• Grupo de unidades (opcional);
• Unidade (opcional);
• Subnível de ensino (opcional);
• Contas Financeiras (opcional);
• Vencimento (data inicial);
• Vencimento (data final).

Para acessar o painel com os filtros, deve-se clicar no ícone de “Lupa” à esquerda da tela. Para ocultar o painel, clique na seta no canto direito superior deste painel.

Para validar os dados do dashboard de Inadimplência, utiliza-se os passos abaixo:

Painéis

Painel 1: Inadimplência R$: O valor principal com o valor do Saldo listado no relatório E141 – Inadimplência. O valor de variação é calculado através do mesmo valor listado no mesmo relatório, porém, selecionando o mesmo intervalo do ano anterior;

Painel 2: Percentual de Inadimplência: O percentual é calculado através do valor do Saldo listado no relatório E141 – Inadimplência e o Valor total líquido faturado listado no relatório E20 – Faturamento. O percentual de variação é calculado através dos mesmos valores listados nos mesmos relatórios, porém, selecionando os mesmos intervalos do ano anterior;

Painel 3: Alunos inadimplentes: Validado com a quantidade de alunos exibido no relatório E141 – Inadimplência, utilizando no filtro de Alunos do relatório a opção “Totaliza”. O percentual de variação em relação ao mesmo período do ano anterior, valida-se com o mesmo relatório listando o mesmo período do ano anterior;

Painel 4: Número Médio de Parcelas: Calculado através do total de parcelas em aberto sobre o total de alunos, exibido no relatório E141 – Inadimplência.

Gráficos

Gráfico 1: Faturamento x Inadimplência : Validado através dos valores do Saldo listado no relatório E141 – Inadimplência, do Valor Líquido listado no relatório E20 – Faturamento e do Valor Líquido acrescido do valor do Desconto com limite. Deverão ser utilizadas datas sequenciais nos relatórios - por exemplo 01-31/08/2021, 01-30/09/2021, 01-31/10/2021, etc. - para obter os valores indicados no gráfico;

Gráfico 2: Inadimplência por curso com meta indicada: Validado através dos valores do Saldo listado no relatório E141 – Inadimplência e do Valor Líquido acrescido do valor do Desconto com limite listado no relatório E20 – Faturamento, buscando os valores por curso. Compara-se o percentual de inadimplência com o valor do filtro informado para destacar os cursos com inadimplência maior que a meta estabelecida;

Gráfico 3: Comparativo Histórico: Comparativo através dos anos dos valores mensais do Valor Líquido listado no relatório E20 – Faturamento e Saldo listado no relatório E41 – Inadimplência;

Gráfico 4: Turmas com maior inadimplência: Validado através dos relatórios E20 – Faturamento e E41 – Inadimplência, com a opção Totaliza no filtro de Turma.

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