Dashboard Faturamento

O painel de Faturamento foi desenvolvido para apresentar ao gestor, números relacionados ao faturamento da instituição, de acordo com os filtros informados.

Público-alvo: Direção.

Abaixo, será apresentado um detalhamento da estrutura do dashboard de Faturamento:

Painéis

(P1) Número de parcelas geradas com vencimento no período: Exibe a quantidade total de parcelas geradas com vencimento no período informado no filtro e o percentual de variação em relação ao mesmo intervalo de data do ano anterior;

(P2) Valor total bruto faturado: Exibe o valor total bruto de parcelas com vencimento dentro do período informado no filtro e o percentual de variação em relação ao mesmo intervalo de data do ano anterior;

(P3) Valor total líquido faturado: Exibe o valor total líquido de parcelas com vencimento dentro do período informado no filtro. (Líquido = bruto desconto sem limite desconto na menor data de pontualidade+acréscimo de geração) e o percentual de variação em relação ao mesmo intervalo de data do ano anterior;

(P4) Ticket médio liquido: Exibe o valor médio líquido de parcelas com vencimento dentro do período informado no filtro. (Líquido = bruto desconto sem limite desconto na menor data de pontualidade+acréscimo de geração) e o percentual de variação em relação ao mesmo intervalo de data do ano anterior.

Gráficos

(G1) Faturamento líquido com pontualidade por curso: Gráfico em modelo “barras” que apresenta o valor líquido (bruto desconto de geração desconto pontualidade na menor data+acréscimo de geração);

(G2) Faturamento líquido por tipo de conta financeira: Gráfico em modelo “treemap” com o valor total valor líquido (bruto desconto de geração desconto pontualidade na menor data+acréscimo de geração) em cada caixa do gráfico;

(G3) Faturamento bruto X Líquido por curso: Gráfico em modelo “barras” com a barra superior apresentando o valor bruto, e a barra inferior apresentando o valor líquido (bruto desconto de geração desconto pontualidade na menor data+acréscimo de geração);

(G4) Faturamento anual por nível de ensino: Gráfico modelo colunas contabilizando o total de faturamento bruto do nível de ensino dos últimos três anos.

• Pode-se selecionar um ou diversos pontos de dados em um gráfico do dashboard. Dependendo de quantos pontos de dados seleciona-se em um visual, alterará a filtragem e os realces cruzados dos outros visuais na página;
• Nos gráficos, para realçar um ponto de dados em um determinado visual, basta clicar no ponto de dados do visual. Por exemplo, se tiver uma barra ou elemento do gráfico importante e desejar que outros elementos visuais na página do relatório realcem os dados com base na sua seleção, deve-se clicar no elemento de dados em um elemento visual e os resultados serão refletidos em outros elementos visuais na página;
• Pode-se selecionar mais de um ponto de dados e realçar os resultados entre os visuais na página. Para selecionar vários pontos de dados em visuais, deve-se usar “Ctrl+clique”;
• É possível selecionar vários elementos de dados em um visual ou vários visuais em um relatório usando a seleção retangular. Selecione vários visuais e outros elementos de relatório clicando e arrastando sobre a tela para criar um laço retangular. Todos os visuais que estão totalmente encapsulados dentro do laço serão selecionados. Ao pressionar a tecla Ctrl ou Shift (conforme faz uma seleção múltipla pressionando Ctrl e clicando em visuais individuais);
• O canto superior direito do gráfico apresenta algumas informações complementares:
  • Os filtros utilizados no gráfico;
  • Modo de foco: expande o gráfico para uma nova página;
  • Mais opções:
  • Exportar os dados: possibilita a exportação do gráfico em planilha salva no computador local;
  • Mostrar como tabela: expande o gráfico e seus dados (planilha) em uma nova página;
  • Destaque: destaca o gráfico deixando os demais dados da tela em segundo plano;
  • Classificar o eixo: altera a classificação dos dados apresentados no gráfico.

Filtros:

Neste dashboard, estão disponíveis os filtros abaixo:

• Grupo de unidades (opcional);
• Unidade (opcional);
• Subnível de ensino (opcional);
• Vencimento (data inicial);
• Vencimento (data final).

Para acessar o painel com os filtros, deve-se clicar no ícone de “Lupa” à esquerda da tela. Para ocultar o painel, clique na seta no canto direito superior deste painel.

Para validar os dados do dashboard de Faturamento, utiliza-se os relatórios abaixo com os mesmos filtros utilizados tanto no dashboard como no relatório indicado (Grupo de Unidade, Unidade, Subnível de ensino e Data de vencimento):

Painéis

Painel 1: Número de parcelas geradas com vencimento no período: O valor principal é validado com a quantidade de parcelas listadas no relatório E20 – Faturamento. O percentual de variação é calculado através do mesmo valor listado no mesmo relatório porém, selecionando o mesmo intervalo do ano anterior;

Painel 2: Valor total bruto faturado: O valor principal é validado com o valor bruto listado no relatório E20 – Faturamento. O percentual de variação é calculado através do mesmo valor listado no mesmo relatório, porém, selecionando o mesmo intervalo do ano anterior;

Painel 3: Valor total líquido faturado: O valor principal é validado com o valor líquido listado no relatório E20 – Faturamento. O percentual de variação é calculado através do mesmo valor listado no mesmo relatório, porém, selecionando o mesmo intervalo do ano anterior;

Painel 4: Ticket médio liquido: O valor principal é calculado através do total do valor líquido dividido pela quantidade de parcelas, listados no relatório E20 – Faturamento. O percentual de variação é calculado através dos mesmos valores listados no mesmo relatório, porém, selecionando o mesmo intervalo do ano anterior;

Gráficos

Gráfico 1: Faturamento líquido com pontualidade por curso : Validado com relatório E20 – Faturamento, utilizando os mesmos filtros de Grupo de Unidade, Unidade, Período Letivo, Data de vencimento e Curso com opões = Totaliza. Mostrando a participação do curso em percentual e a variação do ano anterior em percentual;

Gráfico 2: Faturamento líquido por tipo de conta financeira: Validado com relatório E20 – Faturamento, utilizando os mesmos filtros de Grupo de Unidade, Unidade, Período Letivo, Data de vencimento e Conta financeira com opções = Totaliza. Mostrando a participação da conta financeira em percentual;

Gráfico 3: Faturamento bruto X Líquido por curso: Validado com relatório E20 – Faturamento, utilizando os mesmos filtros de Grupo de Unidade, Unidade, Período Letivo, Data de vencimento e Curso selecionado com opões = Totaliza;

Gráfico 4: Faturamento anual por nível de ensino: Validado com relatório E20 – Faturamento, utilizando os mesmos filtros de Grupo de Unidade, Unidade, Período Letivo, Data de vencimento com um período que ultrapassa o ano, por exemplo, 01/12/2021 e 31/01/2022.

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